金持ちで親は有名人、美しいルックスを持つ17歳のカイル(アレックス・ペティファー)は高校で絶大な人気を誇っている。しかし「世の中、美形には誰も勝てない」と自惚れる性格が災いし、魔女と呼ばれているクラスメートのケンドラ(メアリー=ケイト・オルセン)の魔法で、内面と同じ醜い姿に変えられてしまう。1年以内にその醜い姿の彼を愛してくれる女性が現れなければ、永遠に“Beastly"(忌まわしい)姿のままだという。一気に孤独な日々に追いやられたカイルは、控えめで今まで存在も気づかなかったリンディ(ヴァネッサ・ハジェンズ)のことが気になるようになる。彼女がその愛を証明してくれるかもしれない……。